Wo werden Online-Bestellungen ausgeführt? Die sich ändernde lokale Geographie des E-Commerce

Da immer mehr Käufer online gehen, verändert sich die Einzelhandelslandschaft des Landes rasant. Traditionelle stationäre Einzelhändler sehen sich einem härteren Wettbewerb in den Märkten des Landes ausgesetzt digitale Transformation , was zu sinkenden Umsätzen und Anteilen am gesamten Einzelhandelsgeschäft ( obwohl weit entfernt vom völligen Tod ). Unterdessen bauen E-Commerce-Händler wie Amazon den Umfang und die Reichweite ihrer Geschäfte weiter aus. Bundesweit sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen weit verbreitet, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt: Der E-Commerce stellt ein, während gewisse stationäre Einzelhändler Stellen abbauen .

Während der Brick-to-Bits-Übergang weitergeht, reicht es nicht aus, nur Job- und Ausgabeänderungen zu zählen. Genauso wichtig ist es zu wissen wo E-Commerce-Jobs entstehen, insbesondere in Bezug auf traditionellere Einzelhandelsstandorte. Dies ist zumindest aus einigen Gründen wichtig:

• Der Zugang der Arbeitnehmer zu Arbeitsplätzen ist sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber von Bedeutung. Zersiedelung von Arbeitsplätzen ist verbunden mit längere Fahrten , macht den Transport weniger bequem und kann es Unternehmen erschweren, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Wenn E-Commerce-Jobs schwerer zu erreichen sind als die Jobs im Einzelhandel, die sie ersetzen, könnte dies das regionale Wirtschaftswachstum bremsen.

• Die lokalen steuerlichen Auswirkungen hängen davon ab, wo Niederlassungen hinzugewonnen oder verloren werden. Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen generieren erhebliche lokale Steuereinnahmen, fordern aber auch öffentliche Dienstleistungen wie physische Infrastruktur. Diese Dynamik kann Gewinner und Verlierer unter den lokalen Regierungen hervorbringen.

• Lagerhaltung und traditioneller Einzelhandel erzeugen unterschiedliche Transportmuster. Der stationäre Einzelhandel ist auf kleine Lieferungen angewiesen und nutzt große Parkplätze, um den Kunden zu helfen, die letzte Meile(n) nach Hause zu tragen. E-Commerce-Lager hingegen generieren mehr lokale Lieferwege bis vor die Haustür, nutzen große LKWs zur Bestückung des Lagers und benötigen generell weniger Parkplätze. In jedem Fall müssen die Orte sicherstellen lokale Straßen und Parkplätze können den damit verbundenen Verkehr bewältigen .

Indem wir uns ansehen, wo E-Commerce und andere stationäre Arbeitgeber ihre Einrichtungen – oder im statistischen Sprachgebrauch Niederlassungen – konzentrieren, können wir diese Fragen eingehender untersuchen. Insbesondere verwenden wir Census Zip-Geschäftsmuster um genauer zu analysieren, wo diese Einrichtungen zwischen 2012 und 2016 gewachsen oder zurückgegangen sind, einschließlich ihrer Größe, Anzahl und geografischen Reichweite in verschiedenen Metropolregionen.

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Für die Zwecke dieser Analyse definieren wir E-Commerce-Branchen als diejenigen, die an elektronisches Einkaufen (einschließlich der Büros für Online-Einzelhandelsunternehmen wie Walmart und Amazon) und Lagerung (einschließlich Lagerhallen großer Logistikunternehmen wie DHL und Lagerhallen im Besitz von Amazon). Darüber hinaus betrachten wir alle Arten von Betriebsgrößen in diesen Branchen und bündeln Betriebe als kleine (1 bis 49 Mitarbeiter), mittlere (50 bis 249 Mitarbeiter) und große (250 Mitarbeiter oder mehr).

Diese Analyse zeigt vier bemerkenswerte Trends:

1. Die Zahl der E-Commerce-Betriebe wächst schnell und über alle Betriebsgrößen hinweg

Da der E-Commerce national zu mehr Umsatz und Beschäftigungswachstum führt, überrascht es nicht, dass auch die Zahl der damit verbundenen Einrichtungen gestiegen ist. Betrachtet man die nationalen Zahlen von 2012 bis 2016 – wo konsistente Branchendaten vorliegen – wuchs die E-Commerce-Branche um 8.269 Unternehmen oder 20,6 Prozent. Damit lag er weit über dem bundesweiten Durchschnitt von 4,4 Prozent über alle Branchen hinweg.

Im Gegensatz dazu kategorisieren die vier Branchen, die wir als kämpfende stationäre Einzelhändler kategorisieren: Bekleidungsgeschäfte ; Buchhandlungen und Zeitungshändler ; Warenhäuser ; und Bürobedarf, Schreibwaren und Geschenkartikel — im gleichen Zeitraum einen Rückgang der Gesamtzahl ihrer Niederlassungen verzeichneten. Die Betriebe in diesen vier Branchen gingen um 4,2 Prozent zurück, was einem landesweiten Nettoverlust von 6.120 Betrieben entsprach.

Entscheidend ist, dass E-Commerce nicht nur insgesamt wächst. Betriebe jeder Größe verzeichneten über den Vierjahreszeitraum ein Wachstum (Abbildung 1). Die Startup-Aktivitäten sahen stark aus, wie der Anstieg um 23,4 Prozent bei kleinen elektronischen Einkaufseinrichtungen zeigt. Auch die Zahl der Großlager nahm mit einem Plus von 20,6 Prozent weiter zu.

Das Wachstum mittlerer und großer E-Commerce-Unternehmen ist besonders wichtig, da diese Unternehmen einen viel größeren Anteil an der gesamten E-Commerce-Beschäftigung haben als die verschwindenden Einzelhandelsbranchen. Im Jahr 2016 arbeiteten 62,6 Prozent der Beschäftigten im elektronischen Einkauf und 86,3 Prozent der Lagermitarbeiter in mittleren oder großen Betrieben. Infolgedessen ist die Geographie dieser Betriebe für die Arbeitsvermittlung, den Warenverkehr und die lokale Steuereinnahmen von erheblicher Bedeutung.

2. E-Commerce-Unternehmen breiten sich ähnlich aus wie traditionelle stationäre Einzelhändler

Wie oben erwähnt, weist der Standort von E-Commerce-Arbeitsplätzen auf die potenziellen Barrieren hin, mit denen Arbeitnehmer beim Versuch, Zugang zu ihnen zu finden, konfrontiert sein können, insbesondere in Vororten und Vororten. Zersiedelung von Arbeitsplätzen ist ein nationales Phänomen, eine, die wir seit Jahren studieren in den 100 größten Ballungsräumen des Landes.

Ähnlich wie bei angeschlagenen stationären Einzelhändlern stellen wir fest, dass sich auch aufstrebende E-Commerce-Arbeitgeber an denselben 100 Orten ausbreiten, basierend auf der Entfernung dieser Einrichtungen von zentralen Geschäftsvierteln (CBDs). 49,9 Prozent der angeschlagenen stationären Einzelhändler des Landes befinden sich beispielsweise mindestens 16 km von einem zentralen Geschäftsviertel entfernt, was teilweise darauf zurückzuführen ist, wo ihr Kundenstamm in den Vororten lebt (Abbildung 2). Der E-Commerce breitet sich tatsächlich etwas weiter aus, wobei 55,9 Prozent der Geschäfte mehr als 16 km von einem CBD entfernt sind, obwohl die elektronische Einkaufs- und Lagerbranche etwas unterschiedlich ist.

E-Commerce-Betriebe aller Beschäftigungsgrößen wuchsen von 2012 bis 2016 in allen Teilen der Metropolregionen (Tabelle 1). Unabhängig von ihrer Entfernung zu einem CBD tauchen überall E-Commerce-Unternehmen auf. Da jedoch die Mehrheit der E-Commerce-Mitarbeiter in mittleren und großen Unternehmen tätig ist, ist der geografische Wandel in diesen Unternehmen besonders wichtig.

Mittelgroße elektronische Einkaufs- und Lagerhäuser urbanisieren sich am schnellsten. Diese Art von Standorten im Umkreis von acht Kilometern um ein CBD können den Transit und andere Fahralternativen für Arbeitnehmer am besten unterstützen, ein Vorteil, den Amazon durch seine HQ2-Suche hervorhebt. Insbesondere für die Lagerhaltung könnte der Sprung in zentrale Citylagen ein Zeichen für neue Art von Lager Gebaut für moderne Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher: schnellere Lieferungen, kleinere Lagerbestände und geringerer Parkplatzbedarf.

Unterdessen drängen große E-Commerce-Unternehmen weiter nach außen. Für die Lagerhaltung spiegelt dies wider, dass die größten Betriebe erhebliche Mengen an Land beanspruchen und einen starken zwischenstaatlichen und lokalen Frachtzugang benötigen. Die größten elektronischen Einkaufszentren neigen auch dazu, sich an Orten mit einfacherem Fahren, ausreichend Parkplätzen und billigerem Land anzusiedeln. Für Arbeitnehmer ist es oft schwieriger, sich über den öffentlichen Nahverkehr mit diesen abgelegenen Arbeitsplätzen zu verbinden, was dazu führt, dass einige Kollegen in der digitalen Wirtschaft rennen Privatgelände Transport Dienstleistungen .

3. Elektronische Einkaufszentren befinden sich eher in Postleitzahlen mit hoher Dichte als in Lagerhäusern

Während beide E-Commerce-Branchen dazu neigen, sich auszubreiten, ist elektronisches Einkaufen weitaus wahrscheinlicher als Lagerhäuser in dicht besiedelten Jobcentern – sogar in den Vororten. (Wir betrachten eine Postleitzahl als dicht, wenn sie im obersten Quartil der Jobs pro Quadratmeile für alle US-Postleitzahlen liegt, was 1.026 Jobs pro Quadratmeile entspricht.)

Mittlere und große Elektrofachgeschäfte sind häufiger in beschäftigungsreichen Gegenden angesiedelt. Dies ist besonders bemerkenswert, mindestens 10 Meilen außerhalb der Innenstädte, wo Gemeinden in der Regel eine geringe Arbeitsplatz- und Wohndichte aufweisen. Auch hier befinden sich über 60 Prozent der elektronischen Einkaufsmöglichkeiten in dichten Postleitzahlen. Umgekehrt sind Lagerhäuser eher an Standorten mit geringerer Arbeitsplatzdichte zu finden, sogar viele, die sich im Umkreis von acht Kilometern vom CBD befinden.

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Im weiteren Verlauf des E-Commerce-Zeitalters deuten diese Trends darauf hin, dass sich neben oder anstelle des stationären Einzelhandels mehr Lagerhäuser in dichteren urbanen Zentren befinden könnten. Die zunehmende Häufigkeit und Anzahl von Paketzustellungen könnte allein Motivation schaffen. Es ist zum Beispiel leicht vorstellbar, dass Lebensmittelgeschäfte Einzelhandels- und Lagerflächen umgestalten, um Online-Shopping-Gewohnheiten gerecht zu werden, etwas Whole Foods und Walmart erkunden bereits .

4. Die Ausbreitung des E-Commerce variiert in den Metropolregionen

Ähnlich wie der Einzelhandel, den er ersetzt, breitet sich der E-Commerce tendenziell aus den CBDs der Metropolen aus. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich an jedem Ort ein Vorort- und ein Exurban-Muster durchsetzen. Wenn man bedenkt, wie die Mehrheit der Beschäftigten in mittleren und großen Betrieben arbeitet, zeigen die Kartierungen, wo sich diese Betriebe in Ballungsräumen befinden, erhebliche Unterschiede im Land. Die folgenden Karten zeigen den Anteil mittlerer und großer Unternehmen im Umkreis von 10 Meilen um die CBDs ihrer Metropolregion, wobei die Kreisgrößen die Gesamtzahl der Beschäftigten in der jeweiligen Branche angeben.

Betrachten Sie zuerst den elektronischen Einkauf. Erwartungsgemäß haben die großen Technologiezentren an der Küste – zum Beispiel San Francisco, San Jose und New York – überdurchschnittliche Anteile dieser Einrichtungen in der Nähe ihrer CBDs. Tampa, Florida und Madison, Wisconsin, beherbergen auch eine große Anzahl elektronischer Einkaufsmöglichkeiten und große Anteile in der Nähe ihrer Stadtkerne, aber relativ kleine elektronische Einkaufsmärkte wie Boise City, Idaho; Columbia, S. C.; und Des Moines, Iowa, passen in das gleiche dichte Muster. Im Gegensatz dazu sehen sich in Atlanta, Dallas und den meisten Metropolregionen von Ohio ihre elektronischen Einkaufsmöglichkeiten weit von ihrem Geschäftskern entfernt.

Lagerhallen unterscheiden sich in ähnlicher Weise in ihrer Lage innerhalb von Ballungsräumen. Chicago ist der zweitgrößte Lagermarkt nach Riverside, Kalifornien, und über 91 Prozent der mittleren und großen Betriebe sind mindestens 16 km vom CBD der Region entfernt. Andere Lagerzentren wie Philadelphia, Memphis und Louisville zeigen ähnliche Muster. Im Gegensatz dazu befinden sich in kleineren, aber immer noch großen Lagermärkten wie Miami, Minneapolis und San Antonio mehr dieser größeren Lagerhäuser in der Nähe des Stadtkerns.

Lokale Entscheidungsträger müssen die Auswirkungen des E-Commerce auf ihre lokale Arbeitsregion genau beobachten

E-Commerce-Trends im Zusammenhang mit Wachstum, Zersiedelung und Konzentration an beschäftigungsreichen Standorten zeigen ein sich schnell entwickelndes Segment der Wirtschaft, dessen räumliche Auswirkungen noch im Fluss sind. Der Wechsel zum E-Commerce bedeutet weder eine sich ausbreitende Apokalypse noch eine schnelle Verdichtung für das ganze Land. Stattdessen muss sich jede Metropolregion einer Vielzahl von räumlichen Auswirkungen stellen, die auf ihrer eigenen einzigartigen Mischung aus Einzelhandelsnachfrage, industrieller Spezialisierung, Immobilienpreisen und Landnutzungsregimen basieren.

Diese Änderungen erfordern kontinuierliche Aufmerksamkeit und Analyse. Der Einzelhandel ist oft der größte Beschäftigungssektor in Ballungsräumen, was bedeutet, dass die Nahverkehrsnetze und sogar der Wohnungsbau bereits darauf ausgerichtet sind, Arbeiter und Käufer mit den aktuellen Niederlassungsstandorten zu verbinden. Ebenso zählen viele Gemeinden auf die Einnahmen (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer) aus dem traditionellen Einzelhandel. Je nachdem, wo E-Commerce angesiedelt ist und traditionelle Einzelhändler schließen, können sich die Orte mit völlig unterschiedlichen immobilien- und steuerrechtlichen Herausforderungen konfrontiert sehen.

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Der Einzelhandel ist oft der größte Beschäftigungssektor in Ballungsräumen, was bedeutet, dass die Nahverkehrsnetze und sogar der Wohnungsbau bereits darauf ausgerichtet sind, Arbeiter und Käufer mit den aktuellen Niederlassungsstandorten zu verbinden.

In Zukunft müssen sich die politischen Entscheidungsträger für wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Landnutzung herausfordernde Fragen stellen, um diesen Wandel zu bewältigen. Beispielsweise:

• Beherbergt unser Markt Einzelhandelsbranchen, die wahrscheinlich ausscheiden werden? Wenn ja, sind wir bereit, ihre Steuereinnahmen zu ersetzen?

• Können wir sowohl lokale als auch nationale E-Commerce-Branchen anziehen? Die bereits in unserer Region sind, wo sie sich eher ansiedeln und ihr Jobangebot machen Wege zum Wohlstand ?

• Welche Verkehrsreformen – Kapitalinvestitionen oder betriebliche Veränderungen – müssen wir in Betracht ziehen, um diesen Trends Rechnung zu tragen?

Wenn E-Commerce das Symbol dafür ist, dass sich der Handel für das digitale Jahrhundert neu aufstellt, dann ist die Beantwortung dieser Fragen eine Möglichkeit für die Politik, Schritt zu halten.

Bericht erstellt von Brookings Metro